DRAM 시장은 2025 년에 심각한 충격을 경험할 것입니다 : 글로벌 공급망은 가격 인상과 부족의 물결에 부딪칩니다.
3 개의 주요 제조업체의 집단 폐쇄는 공급망에서 연쇄 반응을 일으켜 틈새 요구에 대한 제거주기를 연장시킨다 .
주요 이벤트 개요
2025 년 상반기, 글로벌 드라마 메모리 시장은 구조 공급 위기에 직면 해 . 3 명의 주요 선수 인 삼성, SK 하이닉스 및 미크론이 동시에 DDR4의 생산 능력을 줄이고 고급 DDR5 및 HBM (고 대천성 메모리) 생산으로 전환하여 DDR4 chips 공급에서 급격한 DDR 및 HBM의 생산으로 이동했습니다. 50%. Huaqiangbei와 같은 장소의 스팟 마켓은 "제품의 모든 조각이".을 얻기가 어려웠던 상황에있었습니다.
공급과 수요 사이의 불균형을 일으키는 주요 요인
1. 국제 주요 제조업체의 전략적 철수
-Samsung : 2025 년 4 월 DDR4 생산을 중단하라는 통지를 발행하여 6 월까지 자동차/산업 고객을위한 공급을 유지하는 통지를 발표했습니다.
-Micron : DDR4의 가격은 6 월에 50% 증가했습니다 . 산업 고객의 검증 기간이 연장되어 부족이 악화되었습니다 .
-SK Hynix : DDR4 생산 용량 감소는 20%미만으로 감소했습니다 . 4 월에 생산이 완전히 중단됩니다 2026.
2. AI에 대한 수요는 전통적인 생산 능력을 압박하고 있습니다.
-AI 서버에 대한 수요가 급증함으로써 HBM은 3 개의 주요 제조업체의 생산 용량의 20% -26%를 독점하여 . HBM3E의 주문 일정이 2026 년까지 연장되어 DDR4.의 리소스를 더욱 줄였습니다.
-DDR5 : DDR5의 빠른 침투는 PC/서버 시장의 70% -80%를 차지합니다. . Leagile과 같은 인터페이스 칩 제조업체는 주문이 크게 증가했습니다 (Q2 주문은 1 . 290 억 위안).
시장 영향 : 가격 반전 및 산업 체인 충격
- 가격 변동 :
- 5 월, DDR4 칩의 가격은 반달에 50% 증가했습니다 . 주식 16GB 가격은 6 달러에 이르렀으며, 동일한 사양의 DDR5의 가격을 능가하여 (5 . 8 USD), 12 월에 발생하지 않은 드문 "생성 반전"현상을 만듭니다.
-말단 제품은 추세를 따랐다 : Huaqiang White 브랜드의 Bare DDR 4 16 GB의 가격은 일주일에 30% 상승했으며 JD . Com의 동일한 모델의 가격은 197 USD에서 267 USD에서 1 주일 내에 .을 급증했습니다.
- 부족 스프레드 :
-Shenzhen Huaqiangbei의 상인들은 일반적으로 여러 사양에 DDR4의 재고가 없다고보고했습니다.
-산업 부문은 심각하게 영향을 받았습니다 : 80% -90 산업 제어 장비의%는 여전히 DDR4에 의존했으며 긴 인증주기는 단기적으로 교체 할 수 없었습니다 .
구조적 모순 : 지연 기술 및 가정 기회 제거
1. 틈새 시장은 장기 수요를 지원합니다
- TV, 보안 시스템 및 차량 장착 장치와 같은 시나리오에는 DDR4의 안정성에 대한 엄격한 수요가 있습니다.
-Meguiar의 TV 부문에서 DDR4의 DDR4 배송량이 두 배가되었으며 Dongxin 주식은 틈새 시장에서 연간 성장률이 5% -7%를 예측합니다. .
- 산업 예측 : DDR4가 완전히 은퇴하는 데 3-5} . .을 해결하기가 어렵습니다.
2. 국내 공급망은 그 역할을 가속화합니다
-Gangxin Storage : 2024 년에 DDR4의 배송량은 전년 대비 55% 증가했으며, 전 세계 점유율은 5%를 초과했습니다 . Huaqiangbei의 국내 메모리 칩 가격은 국제 브랜드에 비해 100 위안 낮았습니다. .
- 기술 지원의 상승 :
-Baivvi Storage는 대량 생산 8200mbps DDR5 오버 클럭 모듈 및 LPDDR5X (AI 휴대폰의 경우);
-Lanqi Technology의 DDR5 인터페이스 칩은 1 분기 .에 전년 대비 135%의 이익 증가를 보였습니다.
트렌드 전망
- 가격 추세 : DDR4의 계약 가격은 Q3에서 18% -23% 증가 할 것으로 예상됩니다 (서버의 경우) PCS의 경우 13% -18% . 비장 추세는 연말까지 계속 될 수 있습니다. .
- 변환 제안 :
- 소비자 부문 : DDR5 플랫폼 우선 순위를 정합니다 (AMD Ryzen 7000/Intel 13 세대 이상);
-산업 통제 시나리오 : 비용을 줄이고 위험을 완화하기 위해 국내 DDR4 솔루션 (Changxin/Microchip Innovation)을 채택 .
산업 경고 :이 위기 라운드는 반도체 세대 전환 .에서 공급망 취약점을 노출 시켰습니다. . ., HBM과 DDR5 사이의 생산 능력 경쟁, 틈새 시장의 기술 전환 및 지정 학적 정책 (미국 관세와 같은 지정 학적 정책)은 기억 시장에서 3 가지 주요 변수가 될 것입니다. 다양한 브랜드의 :
(이 기사는 6 월 현재 공개적으로 이용 가능한 시장 데이터에 대한 포괄적 인 분석을 기반으로합니다 2025.)
다음은 다양한 브랜드의 EOL 알림입니다.
